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问卷与信息搜集表(通用版)

免费下载,适用于会前预填、内部风控建档或家庭顾问初诊。内容不构成法律、保险或投资建议。

也可在官网 资料下载 页面查看研究报告与全部模板。

企业 · PDF

企业风险管理调查问卷(通用版)

会前预填与顾问初诊用的结构化问卷。

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企业 · Excel

企业风险信息搜集表

多模块工作簿,支持 ERM 初评与证据归档。

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企业 · Excel

企业统一保险信息数据搜集表

统保或续保前汇总保单与限额结构。

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家庭 · PDF

家庭风险管理评估表(通用版)

欧美风格结构化家庭风险问诊表。

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家庭 · Excel

个人/家庭风险管理调查问卷

多 Sheet,可离线填写后交顾问解读。

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